Золотой блеф века. Реального Золота больше нет?
Ещё 20 лет назад вопрос о реальных золотых запасах стран считался исключительно академическим. Однако финансовый кризис 2008 года, а затем санкционные войны и заморозка российских активов перевернули всё. Внезапно стало очевидно: тот, кто контролирует физическое золото, а не бумажные обязательства на него, получает стратегическое преимущество в новом многополярном мире.
В эпоху, когда цифровые активы могут быть заблокированы одним нажатием клавиши, золото остаётся единственным по-настоящему суверенным ресурсом. Но что, если большая часть мирового золота существует лишь на бумаге? Что, если золотые хранилища ФРС, Банка Англии и других западных финансовых институтов содержат гораздо меньше драгоценного металла, чем заявлено официально?
Афёра с золотом начинается…
В 1944 году Бреттон-Вудское соглашение превратило доллар в мировую резервную валюту, привязав его к золоту. Казалось, система надёжна. Но уже в 1971 году президент США Никсон совершил роковую ошибку, отменив золотой стандарт под давлением растущего дефицита платёжного баланса США. Сегодня это аукается глобальной финансовой нестабильностью и постоянно надувающимися пузырями.
До 1971 года США обладали крупнейшим золотым запасом в мире — более 20 000 тонн. К моменту отмены золотого стандарта это число сократилось почти вдвое. Куда исчезло золото?
Официальная версия гласит, что оно было продано для поддержания фиксированной стоимости доллара. Но эксперты по драгоценным металлам выдвигают гораздо более тревожную гипотезу.
«Физическое золото систематически выводилось из западной финансовой системы, замещаясь бумажными деривативами и необеспеченными обязательствами», — утверждает Джим Рикардс, автор книги «Валютные войны» и бывший советник Пентагона по экономическим вопросам.
После краха Бреттон-Вудской системы США создали механизм, который позволил им продолжать доминировать в мировой экономике без золотого обеспечения — нефтедолларовую систему. Запад фактически заменил золотой стандарт на нефтяной, заставив весь мир торговать энергоресурсами исключительно за доллары.
В 1975 году США легализовали частное владение золотом, что привело к созданию рынка золотых фьючерсов. Это событие стало поворотным моментом в истории золотого рынка. Теперь золотом можно было торговать без физической поставки, что открыло путь к созданию огромного количества «бумажного золота».
К 1980-м годам соотношение бумажного золота к физическому достигло 10:1. К 2000-м годам это соотношение выросло до 100:1. Сегодня на каждую унцию физического золота приходится более 500 унций бумажных обязательств.
«Западная финансовая система создала пирамиду золотых деривативов, которая может рухнуть в любой момент», — предупреждает Эрик Спротт, известный инвестор в драгоценные металлы. «Когда инвесторы поймут, что не могут получить физическое золото по своим бумажным обязательствам, произойдёт катастрофа».
- То есть, если сегодня все владельцы бумажных золотых сертификатов, купленных, разумеется, по цене реального золота, решат обменять свои сертификаты на физическое золото, они столкнутся с проблемой его острой нехватки. В лучшем случае, каждый пятисотый инвестор в золото «сможет» получить физическое золото, поскольку в мире уже давно не производится столько золота, сколько доступно на рынке.
Золото всегда было не просто драгоценным металлом, но и мощным геополитическим инструментом:
- В 1933 году президент США Рузвельт конфисковал частное золото американских граждан, чтобы укрепить позиции доллара.
- В 1944 году США использовали своё золотое превосходство для установления доллара в качестве мировой резервной валюты.
- В 1960-х годах Франция под руководством Шарля де Голля начала обменивать доллары на золото из Форт-Нокса, что привело к серьёзному сокращению американских золотых запасов. Это стало одной из причин отмены золотого стандарта в 1971 году.
Сегодня мы наблюдаем аналогичную ситуацию, но с новыми игроками. Китай и Россия систематически накапливают физическое золото, одновременно сокращая зависимость от доллара.
Сегодняшнее возвращение золота на главные роли в мировой финансовой системе не является случайным. Это закономерный ответ на множество взаимосвязанных проблем, с которыми сегодня сталкиваются государства и инвесторы. Потому всё острее встаёт вопрос о его реальном физическом наличии.
В 2013 году произошло событие, которое многие эксперты считают поворотным моментом в истории золотого рынка. Германия, крупнейший европейский держатель золота, запросила репатриацию части своего золота из хранилищ ФРС в Нью-Йорке. Федеральный резерв отказал в полном аудите, предложив лишь частичную проверку.
«Мы не допустим полной проверки наших хранилищ, это вопрос национальной безопасности США», — заявил представитель ФРС, словно напоминая о негласном правиле мировой финансовой системы: доверяй, но не проверяй.
В результате скандала Германия объявила о плане репатриации 674 тонн золота из США во Франкфурт. Изначально план был рассчитан на 8 лет — необычно долгий срок для операции, которая технически может быть выполнена за несколько месяцев.
Почему понадобилось 8 лет на транспортировку того, что теоретически уже принадлежит Германии? Интересненько…
Этот вопрос стал ещё более острым, когда в 2013 году ФРС вернула Германии лишь 5 тонн из запланированных 84 тонн, причём переплавленные в новые слитки. Эксперты тут же отметили: переплавка уничтожает серийные номера и другие идентификационные признаки, что делает невозможным определить, является ли это тем самым немецким золотом или слитками из других источников.
Наиболее очевидный ответ будет состоять в том, что уже и в хранилищах западных стран давно нет заявленного ими количества золота, ведь современная история золотого рынка — это история постепенного перехода от физического золота к бумажным обязательствам. Западные финансовые институты создали сложную систему, в которой реальное золото стало лишь небольшой частью огромного рынка деривативов. Это позволило им контролировать цены на золото и использовать его как инструмент геополитического влияния.
Однако эта система содержит фундаментальный изъян: она основана на доверии, которое может быть подорвано в любой момент, если инвесторы или страны потребуют физического золота вместо бумажных обязательств. Именно это начинает происходить сегодня, когда страны во главе с Китаем и Россией наращивают свои физические запасы золота, одновременно сокращая зависимость от западной финансовой системы.
Статистика беспощадна. Согласно официальным данным, золотой запас США составляет 8133,5 тонны. Германия владеет 3355 тоннами, Италия — 2452 тоннами. Но есть одна проблема — большинство стран ЕС хранят значительную часть своего золота в хранилищах США и Великобритании, причём без регулярного физического аудита.
То есть мало того, что доказать наличие располагаемых запасов золота Европа тоже не спешит, так и еще довольно большая часть хранится у англосаксов.
Ну что может пойти в этом идеальном плане не так?
«Золото — это финансовое оружие, и те, кто владеет физическим золотом, а не бумажными требованиями на него, будут определять новую финансовую архитектуру мира», — отмечает Аксель Мерк, гендиректор Merk Investments, финансовой консультационной фирмы.
Ситуация напоминает игру с напёрстками в глобальном масштабе. Как отмечает бывший член Совета управляющих ФРС Алан Блиндер: «Центральные банки торгуют золотом с той же частотой, с какой обычные люди покупают продукты. Но этот рынок крайне непрозрачен».
- Да, это говорил не кто-нибудь, а член управляющего совета Федеральной резервной системы США, делая всем такой большой намек…
Например, лондонский рынок золота LBMA, где ежедневно проходят сделки на сумму более 30 млрд долларов, операционно непрозрачен. Физические поставки золота происходят лишь в 1% случаев, остальное — бумажные транзакции.
«Западная финансовая система построена на золотых песках обещаний, — иронизирует китайский экономист Сонг Хонгбинг, автор книги „Валютные войны“, — Китай и Россия сделали выводы из истории и агрессивно наращивают физические запасы золота, а не его бумажные эквиваленты».
Действительно, статистика показывает, что за последние 15 лет Россия увеличила свой золотой запас почти в 5 раз — с 400 до 2300 тонн. Китай официально декларирует 1948 тонн, но по оценкам экспертов реальные цифры могут превышать 4000 тонн. Параллельно обе страны систематически сокращают долю доллара в своих резервах.
- Россия вывела почти все свои активы из американских гособлигаций;
- Китай снизил долю доллара в резервах с 79% до 59% за последнее десятилетие;
- Страны БРИКС создают новые финансовые механизмы, частично обеспеченные золотом.
В 2013 году мир наблюдал беспрецедентный отток физического золота с Запада на Восток. Только через Швейцарию, крупнейший мировой узел по переработке золота, в Азию было отправлено более 2700 тонн. Китай и Индия поглощали практически весь объём мировой добычи золота.
«Мы наблюдаем тихую, но крайне интенсивную войну за контроль над мировыми запасами физического золота, — заявляет Вильям Каи, основатель инвестиционной компании Kairos Capital, — Китай методично накапливает золото, потому что понимает: кто контролирует золото, тот будет диктовать правила игры в пост-долларовом мире».
Цитаты высокопоставленных китайских лиц подтверждают эту стратегию:
«Мы должны накапливать золото, потому что оно — единственная универсальная валюта, которая переживёт любой финансовый кризис», — заявил Чжоу Сяочуань, бывший глава Народного банка Китая.
Ирония в том, что западные финансовые элиты публично высмеивают золото как «реликт варварства» (знаменитая фраза Кейнса), при этом одновременно делая всё, чтобы сохранить контроль над физическими запасами драгоценного металла.
Ещё более показательна ситуация на рынке COMEX — крупнейшей в мире бирже фьючерсов на золото. В марте 2020 года, на пике паники из-за пандемии, разница между ценами на физическое золото и фьючерсы достигла 70 долларов за унцию. Это означало фактический разрыв между бумажным и физическим рынком золота.
«Это был момент истины для рынка золота, — утверждает Джим Рикардс, — Инвесторы поняли, что не могут получить физическое золото по ценам фьючерсов. Это первый признак краха бумажного рынка золота».
Параллельно с этим наблюдается беспрецедентный рост спроса на физическое золото со стороны центральных банков. В 2022 году центральные банки купили 1136 тонн золота — это самый высокий показатель с 1967 года. Лидерами закупок стали Турция, Китай и Россия.
«Центральные банки понимают, что бумажные активы не обеспечат безопасность в случае глобального финансового кризиса, — отмечает Клаудио Грасс, управляющий директор Global Gold (компания по продаже и хранению драгоценных металлов), — Только физическое золото может служить надёжной защитой от системных рисков».
Россия и Китай используют золото как ключевой инструмент в своей стратегии дедолларизации. После введения западных санкций в 2014 году Россия резко увеличила закупки золота, став одним из крупнейших покупателей на мировом рынке. К 2020 году золото составило более 20% российских международных резервов.
«Россия сделала стратегический выбор в пользу золота как основы финансовой независимости. Это позволяет нам минимизировать риски, связанные с западными санкциями и геополитической нестабильностью», — заявляет Сергей Глазьев, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, советник президента России по экономическим вопросам.
Китай, со своей стороны, создал Шанхайскую Золотую Биржу (SGE), которая стала крупнейшим рынком физического золота в мире. В 2016 году SGE запустила золотой юань — контракт на поставку физического золота, номинированный в юанях. Это стало важным шагом в процессе интернационализации китайской валюты.
«Китай использует золото как мост к созданию новой мировой финансовой системы. Когда юань будет полностью обеспечен золотом, он станет серьезным конкурентом доллара», — утверждает Рон Пол, бывший конгрессмен США и известный критик ФРС.
Помимо всего прочего, известны случаи, связанные с фальсификацией физического золота. Например, в 2009 году Китай приобрёл на Лондонской бирже 70 тонн физического золота (5600 слитков), на слитках было клеймо Федеральной резервной системы США. Слитки выглядели идеально, пока китайские эксперты не просверлили их. Внутри оказался вольфрам.
Лондонская биржа не стала компенсировать убытки, обвинив в подделке китайских торговцев. Однако номера слитков и клеймо ФРС свидетельствовали о том, что золото ранее хранилось в Форт-Ноксе, а затем было передано Банку Англии и продано на бирже. Американцы, кстати, скандал замяли, до сих пор неизвестно, кто стоит за этими подделками.
Германия до сих пор хранит 37% немецкого золота в США:
Потому по мере того как страны будут пытаться репатриировать своё золото, станет очевидно, что западные хранилища не содержат заявленных объёмов драгоценного металла. Это приведёт к краху доверия к бумажному рынку золота и резкому скачку цен на физический металл.
То же самое произойдет, если резкий крах доверия к доллару спровоцирует массовый запрос на физическое золото. Западные финансовые институты не смогут удовлетворить спрос, что приведёт к коллапсу рынка COMEX и LBMA. Наступит новый глобальный финансовый кризис.
В любом случае уже сегодня ясна неизбежность краха текущей ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ, где современный рынок золота представляет собой сложную систему, в которой физическое золото составляет лишь небольшую часть от общего объёма торгов. Западные финансовые институты создали огромную пирамиду бумажных обязательств, которая может рухнуть в любой момент, особенно если инвесторы потребуют физического золота.
Золотая афера имеет прямое влияние на благосостояние обычных граждан. Когда центральные банки манипулируют ценами на золото, они фактически крадут покупательную способность у населения.
«Каждый раз, когда ФРС подавляет цену на золото, она крадёт богатство у тех, кто владеет золотом, и перераспределяет его тем, кто владеет долларами», — утверждает Джеймс Терк, основатель GoldMoney.
В странах с развивающейся экономикой, где золото традиционно является важной частью сбережений, манипуляции с ценами на золото будут особенно болезненны. В Индии, например, где золото является неотъемлемой частью культуры и финансовой системы, семьи теряют миллиарды долларов из-за искусственного занижения цен на драгоценный металл.
«Золото — это не просто инвестиция, это страховка от финансовых потрясений для миллионов семей по всему миру. Когда западные банки манипулируют ценами на золото, они лишают людей этой защиты», — отмечает Раджеш Кумар, экономист из Индийского института управления.
Вот и получается, что все, от инвесторов до чиновников и экономических советников президентов, понимают, что страны Запада манипулируют ценами на золото в своих интересах, в то время как для национальных экономик золотые резервы являются важным инструментом защиты от внешних шоков.
Но в любом случае страны с большими запасами физического золота, хранящегося в собственных хранилищах, лучше защищены от валютных кризисов и геополитических потрясений.
«Золото — это последняя линия обороны национальной экономики. Когда все остальные резервы могут быть заморожены или обесценены, золото остаётся единственным надёжным активом», — заявляет Сергей Глазьев.
«Наличие значительных золотых резервов позволило России сохранить финансовую стабильность в условиях беспрецедентного санкционного давления. Это важный урок для других стран, стремящихся защитить свой суверенитет», — отмечает Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России.
Всё больше стран, осознают риски золотой аферы, и принимают различные меры для защиты своих интересов:
- Германия смогла вернуть 674 тонны золота из США;
- Нидерланды репатриировали 122 тонны;
- Австрия вернула 110 тонн из Великобритании.
- Китай создал Шанхайскую Золотую Биржу;
- Россия развивает Московскую Биржу Драгоценных Металлов;
- Индия запустила собственную золотую биржу.
Страны БРИКС играют ключевую роль в создании альтернативной финансовой системы. В 2015 году был создан Новый Банк Развития (НБР), который частично использует золото как обеспечение своих операций.
«БРИКС создаёт новую финансовую архитектуру, где золото играет важную роль. Это ответ на манипуляции западных финансовых институтов», — утверждает Владимир Катасонов, профессор МГИМО.
В 2023–2024 годах БРИКС объявили о планах создания новой резервной валюты, которая будет частично обеспечена золотом. Это может стать серьёзным вызовом доминированию доллара в мировой экономике.
«Мы требуем от этих стран взять на себя обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменит могучий доллар США, в противном случае они столкнутся со 100-процентными пошлинами и попрощаются с продажами в чудесную экономику США», — заявил Трамп.
И какое совпадение, ТРАМП без каких-либо колебаний вводит 104% пошлины на все товары, экспортируемые Китаем в США, раскручивая торговый маховик войны:
Вот и получается, что золотая афера — это не просто конспирологическая теория или миф, это фундаментальный вызов современной финансовой системе. Западные финансовые институты создали сложную систему манипуляций, которая позволяет им контролировать цены на золото и поддерживать иллюзию стабильности доллара.
Однако эта система становится всё более уязвимой по мере того, как страны во главе с Россией и Китаем стали активно наращивать свои запасы физического золота и создают на его основе альтернативные финансовые механизмы.
История показывает, что империи падают, когда разрушается их финансовая основа. Сегодня мы наблюдаем все признаки аналогичной трансформации. Запад, создавший систему необеспеченных обязательств, сталкивается с растущим недоверием к собственным финансовым институтам.
Как всегда в истории, те, кто контролирует реальные активы, а не бумажные обещания, окажутся в выигрыше. Россия, последовательно увеличивающая свой золотой запас и минимизирующая зависимость от западной финансовой системы, обеспечивает себе стратегическое преимущество в грядущем переустройстве мира.
Трамп, вводя пошлины против всех стран мира и даже необитаемых островов, решил не вводить никаких торговых пошлин против России. На этот счет есть много теорий и предположений, включая комментарий директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта.
Возможно, истинная разгадка кроется в том, что в конце октября 2024 года Владимир Путин официально призвал к созданию альтернативной международной платежной системы на саммите БРИКС:
А реальных располагаемых запасов золота в странах БРИКС уже достаточно для создания стабильной и самодостаточной альтернативной финансовой системы.
И единственная возможность у США отсрочивать этот шаг — постепенно создавать для России всё более выгодные условия по сравнению со всем миром, чтобы нам было выгодно продолжать торговать в тех же долларах.
Если посмотреть с этой стороны, то пошлины Трампа против всего мира, за исключением России, выглядят как попытка предотвратить рвение России создавать новую мировую финансовую систему, ведь, будем честны, без участия России даже Китай с Индией нормально договариваться неспособны.
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
