Бум в сфере производства микросхем для искусственного интеллекта создаёт неуклонный спрос на тайваньские полупроводники и теперь развивается в новых направлениях.
Кто-то может возразить, что Taiwan Semiconductor Manufacturing не является производителями ИИ в том смысле, в каком являются Nvidia и Palantir, но поскольку это крупнейшее в мире предприятие по производству всех видов чипов, которые разрабатывают Nvidia, Intel и другие компании, оно вполне вписывается в эту группу.
Даже компании, которые сейчас производят собственные чипы, такие как Amazon и чип Trainium, разработанный для Amazon Web Services, который Apple скоро купит, производятся компанией Taiwan Semiconductor. На самом деле спрос на чипы для ИИ настолько велик, что у производителя больше заказов, чем он может обработать.
Сегодня центры обработки данных являются самым мощным стимулом для развития TSM. Ожидается, что следующим этапом роста для производства станут чипы для бытовой электроники с искусственным интеллектом. Спрос на смартфоны и ноутбуки с искусственным интеллектом будет настолько высоким, что аналитики прогнозируют, что они станут причиной очередной нехватки чипов. Вслед за ростом спроса на графические процессоры приходит волна устройств с поддержкой ИИ.
По прогнозам Уолл-стрит, прибыль Taiwan Semiconductor будет расти на 31% в год в течение следующих пяти лет. Аналитики установили целевую цену акций TSM на уровне 240 долларов за штуку, что означает рост на 20%.
Поскольку производители микросхем для ИИ стремятся диверсифицировать поставки, отказавшись от Nvidia в качестве основного поставщика, процессоры от Broadcom неплохо подходят для удовлетворения спроса.
Продажи её чипов для ИИ в 2024 году выросли более чем в три раза, и Broadcom ожидает, что продажи в первом квартале вырастут ещё на 65% до 3,8 млрд долларов. Эта оценка может оказаться заниженной.
На прошлой неделе отраслевой сайт The Information сообщил, что Apple совместно с Broadcom приступил к разработке своего первого серверного чипа, специально предназначенного для обработки данных с помощью ИИ.
Гиперосцилляторы, в частности, стимулируют продажи специальных ускорителей искусственного интеллекта от Broadcom, и сетевых микросхем для торговых сетей. Выручка от сетевых решений на основе искусственного интеллекта, которая составила 76% от всей выручки компании в этой области, выросла на 158% по сравнению с прошлым годом.
На долю чипов с искусственным интеллектом пришлось 15% от общей выручки Broadcom, и хотя компания ожидала, что в конце финансового года они составят 35% от общей выручки, на самом деле они достигли 41% продаж.
Похоже, что Broadcom готова взять на себя роль ведущего производителя микросхем для ИИ.
Хотелось бы и в России не сильно отставать от лидеров в производстве микропроцессоров, но пока это из области фантастики.
Для сравнения направлений развития отечественной экономики, всегда полезно знать о мировых тенденциях и способах решения проблем.
Средняя стоимость электроэнергии в Америке составляет сегодня восемь центов за киловатт-час. В Европе этот показатель составляет 18. К примеру, в Великобритании, он составляет около 23 центов. Таким образом, стоимость эксплуатации одного из таких центров обработки данных гига масштаба в США составит от 300 до 400 миллионов долларов в год, а в такой стране, как Великобритания, — более миллиарда долларов в год.
Другие страны могут производить электроэнергию в больших объёмах и по более низкой цене по сравнению с США, например, Россия, Китай… Но, ни Россия, ни Китай — это не вариант для американских технологических компаний с политической точки зрения. Они не будут хранить все свои данные в Китае… Еще Ближний Восток, где IT гиганты начинают строить некоторые центры обработки данных. Но, вопрос в политической ситуации в регионе, там остаётся главным.
90% прироста мощности центров обработки данных в ближайшие годы будет обеспечиваться искусственным интеллектом. Одна из проблем заключается в том, что большинство этих центров обработки данных будут построены в Соединённых Штатах Америки. Проблема, как видно из приведённой ниже диаграммы, заключается в том, что с начала века производство электроэнергии в Соединённых Штатах практически не растёт.
Период растущего спроса на электроэнергию создаст нагрузку на энергосистему. По данным экспертов, ожидается, что выработка электроэнергии только для центров обработки данных вырастет с 4,5% в 2023 году до 14,6% в 2028 году.
Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас поддержать наш проект и подписаться. Каждому, кто внёс сумму от 350 руб. или выше, отправим на вашу почту новую книгу Ю.Смирнова о геополитике вокруг России, и русской идее. В интернет-магазинах эта книга стоит дороже.
Атомная энергетика привлекательна тем, что обеспечивает чистую, мощную и непрерывную подачу энергии. Одна атомная электростанция может обеспечить энергией крупнейшие центры обработки данных, которые планируется построить в ближайшее время. Однако, учитывая, что для строительства новых центров обработки данных в ближайшие годы, вероятно, потребуется около 60 гигаватт новой электроэнергии, один небольшой модульный ядерный реактор обеспечивает менее 1/100 дополнительной электроэнергии, необходимой для развития ИИ.
В 2023 году расходы на оборудование для центров обработки данных составили около 49 миллиардов долларов. Ожидается, что благодаря новым центрам обработки данных, создаваемым для обучения и запуска моделей ИИ, в 2026 году эта цифра вырастет до 167 миллиардов долларов. До половины этих расходов придётся на компании, создающие системы электропитания (генераторы, трансформаторы, источники бесперебойного питания, системы распределения электроэнергии и т. д.). Ещё 1/3 этих расходов может пойти на системы охлаждения.
К примеру, новые чипы NVIDIA Blackwell потребляют 1000 Вт и требуют передовых методов охлаждения, при которых охлаждающая жидкость напрямую контактирует с пластиной чипа на самом процессоре. Одна из особенностей заключается в том, что он невероятно энергозатратен, чипы NVIDIA будут потреблять ещё больше энергии, что приведёт к увеличению энергопотребления. Если разместить эти чипы на плате близко друг к другу, они, по сути, будут нагревать друг друга. Поэтому мировые технологические компании вложили значительные средства в системы охлаждения, в продвинутые технологии, вроде системы охлаждения, установленной на сам чип, пластину над ним, чтобы рассеивать тепло.
Мировые IT компании подписали обязательства по углеродной нейтральности. Запустить много угольных электростанций, уже невозможно. Они не смогут тогда выполнить данные ими обещания. Поэтому компаниям нужна возможность получать стабильную, экологически чистую энергию высокой плотности, и атомная энергетика — один из самых простых способов.
Сейчас во всем мире центры обработки данных потребляют всего 4,5% от общего объема энергопотребления. Почти все новые электростанция будут строится в одном месте. Это Соединённые Штаты Америки. И именно там будет построено 70 процентов новых электростанций для этого бума искусственного интеллекта.
И хотя ситуация с регулированием в Америке не идеальна — она намного лучше, чем в той же Европе, где начать производство электроэнергии практически невозможно. Предполагается, что в США производство электроэнергии в центрах обработки данных вырастет с 4-5 процентов от общего объема до 14,6% в течение пяти лет. Это создает невероятную нагрузку на энергосистему, потому что с 2000 года производство электроэнергии в США практически не менялось.
Чтобы подключить новую экологически чистую энергию к сети, потребуется около пяти лет. Цепочки поставок тоже являются проблемой. Илон Маск утверждал недавно, что мы даже не можем построить достаточное количество трансформаторов. В системе электроснабжения так много деталей и компонентов, что это займёт много времени.
Проблема ещё и в том, что растущий спрос на центры обработки данных потребует около 60 гигаватт новой мощности в течение ближайшего периода. Поэтому одна из сделок в атомной энергетике, например, та, которую заключила Amazon, — это одна сотая от необходимого для США. Google также строит— проект Kairos. Это амбициозная цель, которую планируют завершить к 2030 году.
Обзор рынка США с Александром Миллером