Танцы в аммиачном дыму
Американский президент продолжает активно управлять вселенной, привлекая внимание всего мира. Дональд Трамп в очередной раз наехал на БРИКС, заявив, что организация вскоре исчезнет, так как Соединённые штаты собираются ввести 10-процентные пошлины на все товары из шести стран-участниц. Целевая аудитория этих фантазий осталась неизвестна, а вот американское экспертное сообщество обеспокоилось. Тревожатся специалисты относительно аналогичного заявления — а Трамп их выдаёт со скоростью телетайпа и все разные — что Вашингтон планирует установить 100-процентные заградительные пошлины на импорт товаров из России, включая сельскохозяйственные удобрения.
New York Times со ссылкой на компанию S& P Global Inc. со штаб-квартирой в Нью-Йорке пишет, что в случае реализации подобного сценария могут пострадать американские фермеры. Для понимания, что S& P это не заштатная контора формата «Рога и копыта», а целый конгломерат организаций, собирающих и анализирующих колоссальные объемы финансовой и биржевой информации, на основании чего формируются и присваиваются рейтинги целым странам, государственным валютам, прогнозируются курсы, инвестиционная привлекательность, стоимость энергоресурсов и золота.
Так вот аналитики S& P Global предупреждают, что за прошлый год Соединенные штаты ввезли из России удобрений на без малого $1,5 миллиарда, причем львиная доля пришлась на мочевину и аммиачную селитру. Они же говорят, что российские поставки аммиачной селитры составили половину всего импорта по этой товарной позиции и в случае введения двойных пошлин расходы американских фермеров увеличатся на 30-40%. Это вместе с увеличением расходной части усложнит фермерским хозяйствам выход на порог рентабельности, а также приведет к непрогнозируемому росту стоимости сои и кукурузы. Именно эти сельхозкультуры являются основным объектом применения аммиачной селитры. Комплекс этих условий сделает американскую сою и кукурузу более дорогой, то есть менее конкурентной, а также даст покупателям, вроде Китая, право оспорить новые цены в рамках долгосрочных контрактов либо вообще прекратить закупки.
Сугубо для понимания объемов. Китай в 2023 году импортировал из США 22 миллиона тонн соевых бобов на $15,5 миллиарда. Аналогичная ситуация и с кукурузой, КНР в год покупает у американских производителей свыше 21 миллиона тонн суммарной стоимостью $586 миллионов. По обеим позициям больше в Китай продает только Бразилия, но о ней чуть ниже.
В прошлом году аграрная империя под звездно-полосатым флагом вырастила и собрала 648 миллионов тонн кукурузы и 190 миллионов тонн сои. При этом на экспорт ушло 42 миллиона и 95 миллионов тонн, соответственно. Нужно понимать, что администрация Трампа помимо заигрываний с крупными игроками нефтегазового рынка, о чем пишут во всех газетах, очень нежно оберегает своих агропромышленников. Об этом говорят значительно реже, хотя, например, в результате «качелей», когда Трамп «прокачивал» Канаду и Мексику, ему удалось продавить снижение пошлин на американскую кукурузу в эти страны, из-за чего в этом году по оценкам рыночных аналитиков её экспорт увеличится на 3%. Министерство сельского хозяйства США (USAD) ожидает, что по итогам текущего года будет получен рекордный урожай кукурузы уже в 683 миллиона тонн. По сое динамика и закулисные игры схожи.
Изначальную новость потащили по всем российским ресурсам, радостно улюлюкая, что теперь американцам точно конец.
Ни в коем случае не стоит впадать в крайности и говорить, что без российской аммиачной селитры или мочевины американский агрорынок коллапсирует. Как водится, пробежимся по реальным цифрам и пропорциям.
Соединенные штаты в прошлом году своими силами на фоне растущей добычи природного газа произвели 14 миллионов тонн аммиачной селитры, а их российские коллеги 2,1 миллиона. При этом наше правительство в рамках обеспечения интересов российских аграриев даже вводило запрет на экспорт селитры, либо квотировало. Крупнейшая квота в отдельные периоды составляла 1,1 миллиона тонн. По данным USAD поставки аммиачной селитры в США составили 228 тысяч тонн. Несложно посчитать пропорцию с внутренним производством.
То бишь перекрытие канала российского импорта создаст определенные проблемы, но не более того.
А вот если вспомнить угрозы Трампа ввести тотальные санкции против всех участников БРИКС, то ситуация сразу углубляется и играет множеством скрытых оттенков.
Потому что вторым крупнейшим мировым экспортёром сельскохозяйственной продукции является Бразилия. Она, помимо прочего, активно поджимает американцев на мировом экспортном рынке кукурузы. Прошлый год бразильцы завершили ноздря-в-ноздрю с американцами, обе страны выручили на профильном экспорте по $14,3 миллиарда. А вот по соевым бобам Бразилия лидирует с большим отрывом. При общем производстве в 152 миллиона тонн на экспорт отправлено 128 миллионов, то есть почти на треть больше, чем у США.
А еще Бразилия является крупнейшим поставщиком широкого спектра сельскохозяйственной продукции в Китай. То есть растущая в рамках БРИКС торговля Пекина и Бразилиа наносит штатам двойной удар. Поскольку 70% торговли в рамках организации ведется в национальных валютах и эта пропорция растет, доллар как расчетная мировая единица, получает всё меньшее товарное обеспечение. Одновременно американский агросектор, ежегодно зарабатывающий на экспорте свыше 190 миллиардов долларов и лелеющий грандиозные планы роста, всё с большим трудом конкурирует с бразильцами. Последние по невероятному стечению обстоятельств являются крупнейшими покупателями удобрений из России, еще одного базового участника БРИКС.
Интересная схема взаимных зависимостей, не правда ли?
Заявления Дональда Трампа эпатажны, противоречивы и как будто провоцируют шутки и мемы. Однако даже при минимальном погружении в детали становится понятно, что за анекдотичной ширмой часто прячутся масштабные планы и стратегии, призванные отхватить в пользу того или иного сектора американской экономики новый кусок. А поскольку мировой рыночный пирог давно поделен, этот самый кусок надо вырвать из рук конкурентов. И если для этого требуется мощный административный накат или грязная игра, не беда. В парадигме американской модели бизнеса грязные трюки не позор, а средство устранения конкурентов и увеличения прибыли.
