Импульсный портфель акций

Наблюдая за движением бумаг на Московской Бирже, вспомнил про портфели составленные в начале года. Были разные наборы вида «голубые фишки», «дивидендные истории», стандартные «истории роста» и «акции стоимости», даже был портфель под названием «редомициляция». Приводить их состав и радоваться полученной доходности не имеет смысла, так как взглянув на индекс, становиться понятно, что в той или иной степени выросло все.

Сейчас идет рост даже в глубоких эшелонах. Думаю, стоит с акцентировать внимание на том, что делая покупки в таких бумагах, нужно четко соблюдать торговый план, управлять риском и капиталом, то есть быть строго дисциплинированным.

Вероятно, можно будет даже составить некий «Junk Stock» портфель, и попытать счастья в предположении сценария продолжения праздника «своей песочницы» на российском фондовом рынке.

Но сейчас встал вопрос – ок, приходит человек со свежими деньгами, с горизонтом инвестирования от 12 месяцев, и что же ему купить в части портфеля акций? (Если ему не интересно пассивное индексное инвестирование и покупка БПИФов, например).

Тут можно предложить вариант импульсного портфеля. Надо немного пояснить, что я под таким термином подразумеваю и почему думаю, что это может сработать.

Начнем со второго – при прочих равных, основное предположение состоит в том, что текущая структура рынка останется прежней, то есть:

1. Мы торгуемся в целом сами по себе, для внутреннего инвестора (заморозка активов недружественных нерезидентов – история временная с постепенно повышающейся вероятностью решения);

2. Балом правят физические лица (доля физлиц в торгах около 80%);

3. Существенные коррекции будут происходить на эмоциональных новостях и выкупаться достаточно быстро (прогнозированию не поддается).

Импульс для бумаги может включать:

1. Прорыв локального максимума с увеличением объемов торгов и закреплением выше;

2. Отбой от нижней границы восходящего канала с подтверждением объема торгов и различных индикаторов (MACD, RSI, ADX и т.д.);

3. Отбой от скользящих средних (50, 100, 200) при увеличении объема торгов.

Не забываем о диверсификации по отраслям и получаем сугубо субъективный список:

1. ВТБ (закрепление выше предыдущего максимума)

2. Полюс (отбой от нижней границы канала с подтверждающим сигналом по MACD)

3. Роснефть (закрепление выше предыдущего максимума)

4. Эталон (закрепление выше предыдущего максимума, отбой от скользящей средней на повышенных объемах)

5. Qiwi (закрепление выше предыдущего максимума, отбой от скользящей средней на повышенных объемах с подтверждающим сигналом по MACD)

6. Фармсинтез (закрепление выше предыдущего максимума на повышенных объемах)

7. Ростелеком (отбой от нижней границы канала)

8. Тинькофф (закрепление выше предыдущего максимума, отбой от нижней границы канала)

9. РусГидро (закрепление выше предыдущего максимума на повышенных объемах)

10. Денежные средства

В модельном портфеле предполагается равно взвешенный подход.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!