Торговые решения (2026.06.07). Итоги и прогнозы.

Новостной фон.

В пятницу Nasdaq 100 рухнул на 5,1%. Утром министерство труда США опубликовало свежие данные по занятости за май. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls) выросло на 172 000, что почти в два раза превысило прогнозы аналитиков.

Для экономики это хорошо, а для акций — печалька:

• Надежды на снижение процентной ставки ФРС в 2026 году уменьшились.
• Трейдеры на рынке свопов начали закладывать риски того, что следующим шагом ФРС под руководством нового председателя Уорша будет не снижение, а повышение процентной ставки для борьбы с инфляцией.

После выхода отчета инвесторы стали распродавать облигации США, из-за чего их доходность резко пошла вверх.

Сектор искусственного интеллекта, который до сих пор тащил рынок к историческим максимумам, столкнулся с жесточайшей фиксацией прибыли. Инвесторы начали задаваться вопросом: не прошли ли темпы роста ИИ-гигантов свой пик?

Дополнительный пессимизм в Big Tech привнесли новости вокруг компании Марка Цукерберга. Акции Meta упали на 5,5% после публикации в Financial Times о том, что компания рассматривает возможность масштабной дополнительной эмиссии акций.

Главные новости будущей недели.

8 июня, понедельник.

Конференция Apple WWDC (старт в понедельник). От Apple ждут полноценной презентации их новой ИИ-стратегии. Если инвесторы сочтут её слабой, волна распродаж Big Tech может усилиться. Если презентация окажется прорывной — это вернет оптимизм на рынок.

Встреча OPEC+ без ОАЭ. Министры картеля соберутся, чтобы определить квоты на добычу. Это будет первая встреча после официального выхода ОАЭ из организации. Любые намеки на продление добровольных сокращений добычи отправят цены на нефть еще выше, подливая масла в огонь мировой инфляции.

10 июня, среда.

Индекс потребительских цен (CPI) США за май. Прогнозируется, что годовой CPI США подскочит до 4,2% (максимум с весны 2023 года), а базовый составит около 2,9%. Если инфляция окажется выше ожиданий, это окажет негативное давление на технологический сектор, так как инвесторы начнут всерьез закладывать риск нового повышения ставки ФРС.

11 июня, четверг.

Ставка ЕЦБ. На рынке сформировался консенсус: ЕЦБ повысит базовую ставку на 25 базисных пунктов. Майская инфляция в еврозоне разогналась до 3,2%, вынуждая регулятор действовать.

Главная интрига — риторика Кристин Лагард. Экономика ЕС в первом квартале показала легкое сокращение. Повышать ставки в условиях рецессии — это классическая ловушка стагфляции.

12 июня, пятница.

Старт публичных торгов SpaceX на бирже для всех инвесторов. Это размещение станет крупнейшим в истории мирового фондового рынка. SpaceX, которая теперь включает в себя ракетный бизнес, спутниковый интернет Starlink и ИИ-подразделение xAI с соцсетью X, планирует привлечь от $75 млрд до $86 млрд. Это событие может оттянуть на себя ликвидность с других направлений.

Индексы.

После публикации хорошего отчёта по рынку труда (Non-Farm Payrolls), многие инвесторы поспешили зафиксировать прибыль, полученную из-за роста акций производителей полупроводников и хайтека на теме ИИ-хайпа.

Пока откат не повод для шорта, потому что никто не отменял «налетай, подешевело». Становиться в лонг на откате, в расчёте на 7700 для SPX, — вариант, но только через опционы.

На отдельных акциях М7 могут дорисовать модели вниз, но пока шортить рано и для шортов нужны опционы.

Криптовалюты.

Судя по объёмам, медведи фиксировали профит от шорта с целью в район 60000. На будущей недели могут попробовать отскочить вверх следом за индексами, если конечно индексы отскочат.

Посмотрим откуда откатят вверх и насколько сильно. Сценарий ухода в район 35000 не исключён.

Вывод денег из ETF биткоина продолжается, но выведенный объём мал относительно общего объёма инвестиций. Если начнётся настоящий исход из ETF биткоина, обвал будет шикарный. Так что ждём и надеемся, но не спешим.

Драгметаллы.

Внятную среднесрочную третью волну вверх не дорисовали, цена просто проседает в район долгосрочной поддержки 4100. Уходят ниже 4100 — долгосрочная цель может быть в районе 2600.

На золоте могут отработать недельную «Третью волну» вниз, после чего может быть отскок вверх. Остальные драгметаллы повторяют общий тренд золота.

Валюты.

EUR — возможно цель в районе 1.1460.

CHF — начали отработку мелкой консолидации вверх.

AUD — возможно отрабатывают корявую модель «Голова и плечи» вниз. Выглядит так себе.

NZD — попробуют отработать диапазон с целью 0.5639, но уже при подходе к 0.5680 быки будут пробовать откупать. Нужен хороший тренд усиления доллара, чтобы отработали цель 0.5639 где будет смысл брать лонг в расчёте на отработку долгосрочной консолидации вверх.