Итоги апреля 2024 года

Напоминаю, ‎портфель‏ ‎ведётся ‎в ‎условных ‎единицах ‎—‏ ‎у. ‎е.‏ ‎На‏ ‎данный ‎момент ‎размер‏ ‎капитала ‎составляет‏ ‎49,4 ‎у. ‎е. ‎Это‏ ‎на‏ ‎5% ‎больше,‏ ‎чем ‎месяцем‏ ‎ранее. ‎Рост ‎вызван ‎продолжающимся ‎ростом‏ ‎акций,‏ ‎в ‎первую‏ ‎очередь ‎Лукойла‏ ‎и ‎БСП, ‎по ‎которым ‎скоро‏ ‎дивидендные‏ ‎отсечки.

Довнесения‏ ‎и ‎изъятия,‏ ‎дивиденды, ‎купоны

Как‏ ‎обычно, ‎докинул‏ ‎в‏ ‎портфель ‎немного‏ ‎с ‎зарплаты, ‎менее ‎0,1% ‎портфеля.‏ ‎Также ‎пришли‏ ‎дивиденды‏ ‎от ‎Новатэка ‎и‏ ‎выплаты ‎от‏ ‎фонда ‎Парус-Норд. ‎Этих ‎бумаг‏ ‎мало,‏ ‎совсем ‎копейки.‏ ‎Основной ‎поток‏ ‎пока ‎складывают ‎на ‎накопительные ‎счета,‏ ‎в‏ ‎акции ‎совсем‏ ‎немного.

Сделки

На ‎свежий‏ ‎кэш ‎была ‎докуплена ‎Роснефть. ‎Бумага‏ ‎не‏ ‎дешёвая,‏ ‎но ‎хорошая,‏ ‎надежная ‎и‏ ‎очень ‎перспективная.‏ ‎Поэтому‏ ‎покупаю ‎её‏ ‎когда ‎свободных ‎средств ‎немного, ‎и‏ ‎лень ‎задумываться.

Структура‏ ‎портфеля

Кэшевая‏ ‎часть ‎портфеля ‎представлена‏ ‎накопительными ‎счетами‏ ‎под ‎15% ‎годовых, ‎что‏ ‎кажется‏ ‎весьма ‎неплохо.‏ ‎Доля ‎кэша‏ ‎— ‎15%. ‎Ещё ‎символические ‎0,1%‏ ‎портфеля‏ ‎размещены ‎в‏ ‎фонд ‎недвижимости‏ ‎ПАРУС-НОРД, ‎просто ‎чтобы ‎начать ‎погружаться‏ ‎тему.

84,8% портфеля‏ ‎в‏ ‎акциях. ‎Доли‏ ‎выглядят ‎так:

Сургутнфтегаз-п‏ ‎— 20,8%

Сбербанк ‎(АО‏ ‎+‏ ‎АП) ‎—‏ ‎18,7%

Башнефть-п ‎— 15%

ЛУКОЙЛ ‎— 15,6%

БСП ‎ао ‎— 13,2%

Транснефть-п — 9,1%

Россети‏ ‎Ленэнерго-п ‎— 7%

Роснефть,‏ ‎Новатэк,‏ ‎ГКМ ‎Норникель, ‎ФосАгро,‏ ‎Газпром, ‎Ростелеком-п,‏ ‎ВТБ –

<1%

Планы

Ставки ‎на ‎денежном ‎рынке‏ ‎за‏ ‎последний ‎месяц‏ ‎продолжили ‎динамичный‏ ‎рост, ‎что ‎мне ‎не ‎очень‏ ‎нравится‏ ‎с ‎точки‏ ‎зрения ‎цены‏ ‎акций. ‎И ‎в ‎целом ‎акции‏ ‎не‏ ‎выглядят‏ ‎слишком ‎дешевыми‏ ‎для ‎подобного‏ ‎уровня ‎ставок‏ ‎по‏ ‎депозитам ‎и‏ ‎ОФЗ. ‎Поэтому ‎в ‎планах ‎свежий‏ ‎кэш, ‎в‏ ‎том‏ ‎числе ‎от ‎уже‏ ‎объявленных ‎дивидендов‏ ‎складывать ‎на ‎накопительные ‎счета.‏ ‎Возможно,‏ ‎рассмотрю ‎покупки‏ ‎ОФЗ. ‎Акции‏ ‎продолжаю ‎покупать ‎в ‎минимальных ‎объемах.

Из‏ ‎инвестиционных‏ ‎идей ‎присматриваюсь‏ ‎к ‎акциям‏ ‎Алросы. ‎Компания ‎мне ‎не ‎очень‏ ‎нравится,‏ ‎но‏ ‎посмотрим, ‎что‏ ‎получится ‎у‏ ‎Павла ‎Маринычева,‏ ‎который‏ ‎пришел ‎на‏ ‎пост ‎ГД ‎в ‎прошлом ‎году.‏ ‎Сейчас ‎есть‏ ‎признаки‏ ‎того, ‎что ‎будет‏ ‎хороший ‎отчет.‏ ‎Но ‎я ‎люблю ‎держать‏ ‎бумаги‏ ‎долго, ‎и‏ ‎ради ‎одного‏ ‎отчета ‎входить ‎не ‎хочется. ‎Хотя‏ ‎руки‏ ‎и ‎чешутся.

Другая‏ ‎идея ‎—‏ ‎длинные ‎ОФЗ. ‎26238 ‎смотрится ‎интересно‏ ‎под‏ ‎запланированное‏ ‎падение ‎ключевой‏ ‎ставки. ‎Однако‏ ‎смущает, ‎что‏ ‎ЦБ‏ ‎пересматривает ‎планы‏ ‎в ‎части ‎ключа ‎каждое ‎заседание.‏ ‎Есть ‎ощущение,‏ ‎что‏ ‎акции ‎всё ‎равно‏ ‎лучше.

Пока ‎продолжу,‏ ‎пожалуй, ‎копить ‎кэш. ‎Не‏ ‎знаю,‏ ‎какая ‎реальная‏ ‎инфляция, ‎но‏ ‎цены ‎на ‎квартиры/машины ‎явно ‎не‏ ‎растут‏ ‎в ‎темпе‏ ‎15%+ ‎годовых.‏ ‎Поэтому ‎накопительный ‎счет ‎выглядит ‎не‏ ‎так‏ ‎плохо.

В‏ ‎этом ‎месяце‏ ‎по ‎плану‏ ‎приход ‎ощутимых‏ ‎для‏ ‎меня ‎дивидендов‏ ‎от ‎Лукойла ‎и ‎БСП. ‎Когда‏ ‎деньги ‎придут,‏ ‎подумаю‏ ‎о ‎планах. ‎Следующий‏ ‎отчет ‎через‏ ‎месяц.

Всем ‎удачных ‎инвестиций!

P. ‎S.‏ ‎Да,‏ ‎не ‎знаю,‏ ‎надо ‎ли‏ ‎это ‎писать, ‎но ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией. ‎И‏ ‎вообще ‎не‏ ‎является ‎рекомендацией. ‎Никаких ‎рекомендаций ‎здесь‏ ‎вообще‏ ‎не‏ ‎будет: ‎-)