Итоги марта 2024 года

Это первый отчет, в котором я зафиксирую старт. Дальше буду смотреть динамику месяц к месяцу.

В силу личных обстоятельств предыдущий портфель был полностью распродан в 2019 году, и сформирован заново в конце 2021 года. В силу особой «удачливости» автора это был пик рынка, прямо накануне начавшегося падения, достигшего апогея после начала СВО. Катастрофическое падение было встречено даже с небольшим плечом, что автору, вообще говоря, не свойственно. То есть хуже начало придумать было сложно.

В феврале 2022 года автор кое-как прикрыл плечо, и занялся любимым занятием — ничего не деланием. Только скупая по возможности упавшие в пол акции, так как слава Б-гу зарплату платить не прекращали.

Портфель ведётся в условных единицах — у. е. На данный момент размер капитала составляет 46,9 у. е. Это на 51% больше, чем было внесено. Почти по-честному посчитанная доходность портфеля составила с момента формирования портфеля примерно 17% годовых после налогов.

Структура портфеля

Кэшевая часть портфеля представлена в основном накопительными счетами под 15% годовых, что кажется весьма неплохо. Доля кэша — 11,7%. Ещё символические 0,1% портфеля размещены в фонд недвижимости ПАРУС-НОРД, просто чтобы начать погружаться в тему.

88,2% портфеля в акциях. Доли выглядят так:

Сургутнфтегаз-п — 21,3%

Сбербанк (АО + АП) — 18,9%

Башнефть-п — 15,2%

ЛУКОЙЛ — 15,3%

БСП ао — 12,3%

Транснефть-п — 9,5%

Россети Ленэнерго-п — 6,9%

Роснефть, Новатэк, ГКМ Норникель, ФосАгро, Газпром, Ростелеком-п, ВТБ –

<1%

Планы

Ставки на денежном рынка за последний месяц динамично подросли, что мне не очень нравится с точки зрения цены акций. И в целом акции не выглядят слишком дешевыми для подобного уровня ставок по депозитам и ОФЗ. Поэтому в планах свежий кэш, в том числе от уже объявленных дивидендов складывать на накопительные счета. Возможно, рассмотрю покупки ОФЗ. Докупок акций пока не планирую, жду для этого коррекции. Возможно, часть денег из портфеля выведу на крупную покупку.

Всем удачных инвестиций!

P. S. Да, не знаю, надо ли это писать, но не является инвестиционной рекомендацией. И вообще не является рекомендацией. Никаких рекомендаций здесь вообще не не будет: -)