Итоги марта 2024 года

Это ‎первый‏ ‎отчет, ‎в ‎котором ‎я ‎зафиксирую‏ ‎старт. ‎Дальше‏ ‎буду‏ ‎смотреть ‎динамику ‎месяц‏ ‎к ‎месяцу.

В‏ ‎силу ‎личных ‎обстоятельств ‎предыдущий‏ ‎портфель‏ ‎был ‎полностью‏ ‎распродан ‎в‏ ‎2019 ‎году, ‎и ‎сформирован ‎заново‏ ‎в‏ ‎конце ‎2021‏ ‎года. ‎В‏ ‎силу ‎особой ‎«удачливости» ‎автора ‎это‏ ‎был‏ ‎пик‏ ‎рынка, ‎прямо‏ ‎накануне ‎начавшегося‏ ‎падения, ‎достигшего‏ ‎апогея‏ ‎после ‎начала‏ ‎СВО. ‎Катастрофическое ‎падение ‎было ‎встречено‏ ‎даже ‎с‏ ‎небольшим‏ ‎плечом, ‎что ‎автору,‏ ‎вообще ‎говоря,‏ ‎не ‎свойственно. ‎То ‎есть‏ ‎хуже‏ ‎начало ‎придумать‏ ‎было ‎сложно.

В‏ ‎феврале ‎2022 ‎года ‎автор ‎кое-как‏ ‎прикрыл‏ ‎плечо, ‎и‏ ‎занялся ‎любимым‏ ‎занятием ‎— ‎ничего ‎не ‎деланием.‏ ‎Только‏ ‎скупая‏ ‎по ‎возможности‏ ‎упавшие ‎в‏ ‎пол ‎акции,‏ ‎так‏ ‎как ‎слава‏ ‎Б-гу ‎зарплату ‎платить ‎не ‎прекращали.

Портфель‏ ‎ведётся ‎в‏ ‎условных‏ ‎единицах ‎— ‎у.‏ ‎е. ‎На‏ ‎данный ‎момент ‎размер ‎капитала‏ ‎составляет‏ ‎46,9 ‎у.‏ ‎е. ‎Это‏ ‎на ‎51% ‎больше, ‎чем ‎было‏ ‎внесено.‏ ‎Почти ‎по-честному‏ ‎посчитанная ‎доходность‏ ‎портфеля ‎составила ‎с ‎момента ‎формирования‏ ‎портфеля‏ ‎примерно‏ ‎17% ‎годовых‏ ‎после ‎налогов.

Структура‏ ‎портфеля

Кэшевая ‎часть‏ ‎портфеля‏ ‎представлена ‎в‏ ‎основном ‎накопительными ‎счетами ‎под ‎15%‏ ‎годовых, ‎что‏ ‎кажется‏ ‎весьма ‎неплохо. ‎Доля‏ ‎кэша ‎—‏ ‎11,7%. ‎Ещё ‎символические ‎0,1%‏ ‎портфеля‏ ‎размещены ‎в‏ ‎фонд ‎недвижимости‏ ‎ПАРУС-НОРД, ‎просто ‎чтобы ‎начать ‎погружаться‏ ‎в‏ ‎тему.

88,2% портфеля ‎в‏ ‎акциях. ‎Доли‏ ‎выглядят ‎так:

Сургутнфтегаз-п ‎— 21,3%

Сбербанк ‎(АО ‎+‏ ‎АП)‏ ‎—‏ ‎18,9%

Башнефть-п ‎— 15,2%

ЛУКОЙЛ‏ ‎— 15,3%

БСП ‎ао‏ ‎— 12,3%

Транснефть-п — 9,5%

Россети ‎Ленэнерго-п‏ ‎— 6,9%

Роснефть,‏ ‎Новатэк, ‎ГКМ‏ ‎Норникель, ‎ФосАгро, ‎Газпром, ‎Ростелеком-п, ‎ВТБ –

<1%

Планы

Ставки‏ ‎на ‎денежном‏ ‎рынка‏ ‎за ‎последний ‎месяц‏ ‎динамично ‎подросли,‏ ‎что ‎мне ‎не ‎очень‏ ‎нравится‏ ‎с ‎точки‏ ‎зрения ‎цены‏ ‎акций. ‎И ‎в ‎целом ‎акции‏ ‎не‏ ‎выглядят ‎слишком‏ ‎дешевыми ‎для‏ ‎подобного ‎уровня ‎ставок ‎по ‎депозитам‏ ‎и‏ ‎ОФЗ.‏ ‎Поэтому ‎в‏ ‎планах ‎свежий‏ ‎кэш, ‎в‏ ‎том‏ ‎числе ‎от‏ ‎уже ‎объявленных ‎дивидендов ‎складывать ‎на‏ ‎накопительные ‎счета.‏ ‎Возможно,‏ ‎рассмотрю ‎покупки ‎ОФЗ.‏ ‎Докупок ‎акций‏ ‎пока ‎не ‎планирую, ‎жду‏ ‎для‏ ‎этого ‎коррекции.‏ ‎Возможно, ‎часть‏ ‎денег ‎из ‎портфеля ‎выведу ‎на‏ ‎крупную‏ ‎покупку.

Всем ‎удачных‏ ‎инвестиций!

P. ‎S.‏ ‎Да, ‎не ‎знаю, ‎надо ‎ли‏ ‎это‏ ‎писать,‏ ‎но ‎не‏ ‎является ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией. ‎И‏ ‎вообще‏ ‎не ‎является‏ ‎рекомендацией. ‎Никаких ‎рекомендаций ‎здесь ‎вообще‏ ‎не ‎не‏ ‎будет:‏ ‎-)