Российский рынок мебели в 2025 году находится в точке структурной перестройки после периода высокой волатильности. Настоящее исследование охватывает три ключевых направления — садовую, корпусную и кухонную мебель — с детальной сегментацией по ценовым категориям, материалам, каналам продаж и географическим регионам Российской Федерации за период с 2018 по 2025 год, а также содержит прогноз развития рынка до 2029 года по трём сценариям.

По данным официальной статистики Росстата, объём производства мебели в России в январе–апреле 2025 года составил 77,3% к уровню аналогичного периода 2024 года в натуральном выражении, что означает сокращение на 22,7%[5]. При этом в денежном выражении за счёт инфляционного роста цен производство в первом квартале 2025 года достигло рекордных 157,6 миллиардов рублей, показав прирост 1,3% год к году[4]. Эта дивергенция между физическими объёмами и стоимостным выражением стала определяющей характеристикой рынка в текущем году. По прогнозам отраслевых экспертов, за весь 2025 год производство мебели в России упадёт на 3% в натуральном выражении, однако в денежном эквиваленте отрасль может прибавить 7-8% за счёт роста цен[1].

Ёмкость совокупного рынка мебели в России по итогам 2024 года оценивается в диапазоне от 520 до 540 миллиардов рублей в розничных ценах, включающих продажи через все каналы дистрибуции. Производство в 2024 году достигло 75,7 миллионов единиц мебели, что на 12,6% выше показателя 2023 года[22]. Однако эти данные отражают преимущественно восстановительный рост после пандемийного провала 2020–2021 годов и замещение ушедших западных брендов. Структура рынка демонстрирует устойчивое превышение внутреннего производства над импортом: в 2024 году внутреннее производство превышало объём импортных поставок в 2,8 раза, а отрицательное сальдо торгового баланса составляло 14,5 миллионов штук[9].

Кухонная мебель занимает наибольшую долю в структуре рынка — около 35-38% в стоимостном выражении, что связано с высоким средним чеком на кухонные гарнитуры. Корпусная мебель представляет 40-43% рынка благодаря разнообразию товарных позиций и массовому спросу. Садовая мебель остаётся нишевым сегментом с долей порядка 8-10% и выраженной сезонностью. Китайские производители удерживают значительные позиции в сегменте садовой мебели (порядка 45-50% по объёму) и в бюджетной корпусной мебели (около 30-35%), тогда как в кухонной мебели доминируют российские производители (свыше 70% по стоимости) ввиду сложности логистики и необходимости индивидуальных замеров.

Макроэкономическая конъюнктура оказывает критическое влияние на спрос. Ключевая ставка Центрального банка России по состоянию на октябрь 2025 года составляет 20% годовых[1], что существенно ограничивает доступность потребительских кредитов и ипотеки. Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке достигли 21,25% по первичному рынку и 21,23% по вторичному[16]. Ввод жилья в России за январь–август 2025 года составил 67,5 миллионов квадратных метров, что на 5,3% меньше аналогичного периода 2024 года[14]. При этом реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2025 года выросли на 7% год к году, а за первое полугодие рост составил 7,8%[15]. Эта комбинация факторов — рост доходов при сжатии ипотечного и потребительского кредитования, а также снижение ввода жилья — формирует противоречивую среду для мебельного рынка.

Прогноз на период 2026–2029 годов строится на трёх сценариях. Базовый сценарий предполагает постепенное снижение ключевой ставки до 12-13% к концу 2027 года, стабилизацию ввода жилья на уровне 100-105 миллионов квадратных метров в год и умеренный рост реальных доходов населения на 3-4% ежегодно. В этом случае рынок мебели к 2029 году достигнет 620-650 миллиардов рублей в текущих ценах, что соответствует среднегодовому темпу роста 3,5-4,5%. Оптимистичный сценарий предусматривает более быстрое смягчение денежно-кредитной политики, рост доходов на 5-6% в год и увеличение ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров, что позволит рынку достичь 720-750 миллиардов рублей. Стрессовый сценарий, напротив, исходит из сохранения высоких ставок на горизонте 2026–2027 годов, стагнации доходов и дальнейшего сжатия ипотечного рынка, что приведёт к сокращению рынка до 480-500 миллиардов рублей к 2029 году.

Ключевые риски включают дальнейшее усиление санкционного давления на импорт фурнитуры — в июле 2025 года Евросоюз ввёл торговое эмбарго на широкий перечень мебельной фурнитуры, включая петли, замки, крепёж и механизмы[11], что уже привело к росту цен на 35-40% у крупных поставщиков. Острый дефицит квалифицированных кадров, усугубляемый конкуренцией со стороны оборонно-промышленного комплекса и транспортного сектора, создаёт давление на фонд оплаты труда. Волатильность валютных курсов и логистических издержек повышает себестоимость импортируемых компонентов, особенно для садовой мебели. Одновременно существуют возможности роста: локализация производства фурнитуры и плитных материалов, развитие каналов электронной коммерции, расширение сегмента индивидуальных заказов и премиум-предложений для состоятельных покупателей, а также выход на рынки стран ЕАЭС и дружественных государств.