Обезьяны, стеклоткань и электрики: кто зарабатывает на буме ИИ

Несколько лет назад лабораторная макака стоила около 3 тысяч долларов. Сейчас за неё просят до 20 тысяч. Японская фабрика стеклоткани, о которой мало кто слышал, задерживает выпуск чипов для ИИ. Американские энергокомпании заказывают трансформаторы на пять лет вперёд, потому что раньше их всё равно не привезут.

У этих историй общая причина. Нейросети обучаются за месяцы, а для их работы нужны чипы, дата-центры, электричество и лекарства, которые кто-то должен проверить. Спрос, который создал ИИ, дошёл до отраслей, где ничего нельзя ускорить кнопкой «запустить», и кое-кто на этом неплохо зарабатывает.

Обезьяны по цене подержанной машины

В США хотят построить питомник на 30 тысяч длиннохвостых макак для медицинских исследований. Проект ведёт компания Safer Human Medicine. Её в 2023 году основал Джим Харкнесс, бывший операционный директор поставщика лабораторных животных Envigo. Фонд 8VC сооснователя Palantir Джо Лонсдейла вложил в неё 20 миллионов долларов, пишет Forbes.

Дефицит начался в 2020 году. Китай, откуда раньше приходило около 60% обезьян для американских лабораторий, запретил экспорт приматов. Лаборатории переключились на Камбоджу, и цена за особь выросла примерно с 3 до 20 тысяч долларов. В 2022 году Минюст США предъявил обвинения камбоджийской сети контрабандистов, и этот канал тоже закрылся. Китайский запрет действует до сих пор.

Питомник собирались строить в городке Бейнбридж в Джорджии, где живёт около 15 тысяч человек. Жители вместе с зоозащитниками из PETA выступили против, власти округа вышли из сделки, компания подала на них в суд. Дело ещё идёт, а пока SHM работает на площадке во Флориде, купленной в 2025 году.

Связь с искусственным интеллектом здесь косвенная. Нейросети помогают фармкомпаниям быстрее находить перспективные молекулы, и кандидатов в лекарства становится больше. Потом каждый кандидат проходит доклинические испытания, и для сложных препаратов без приматов пока не обходятся. Алгоритм ускоряет поиск молекулы, но обезьяны от этого быстрее не растут.

При этом технологии могут и сократить спрос на животных. В США уже не обязательно проверять каждый препарат на них: часть испытаний разрешено заменять компьютерными моделями и «органами на чипе». Но фармкомпании, по данным Forbes, всё ещё опираются на колонии приматов, особенно когда речь о сложных лекарствах.

Прядильная компания в цепочке поставок Nvidia

Nitto Boseki, или Nittobo, начиналась как японская прядильная компания. Сейчас она делает T-glass, стеклоткань из нитей толщиной в несколько микрон. Её закладывают в подложку чипа как каркас, чтобы конструкция не коробилась при нагреве. Графический процессор очень быстро разогревается от комнатной температуры до 100 °C, и обычная стеклоткань с такой нагрузкой справляется хуже.

По оценке TrendForce, Nittobo контролирует около 90% мирового рынка T-glass. Дефицит материала, по данным DigiTimes, начался в конце 2024 года, когда спрос на ИИ-ускорители резко вырос. Такие чипы крупнее обычных, слоёв в подложке больше, и стеклоткани на каждое устройство уходит заметно больше. За поставки, как пишет Tom’s Hardware, борются Apple, Nvidia, Google и Amazon.

Nittobo собирается утроить мощности по T-glass. Но новые линии, по прогнозу TrendForce, заметно ослабят дефицит не раньше середины 2027 года. Сама компания признаёт, что и утроенного объёма может не хватить. Конкуренты в Китае и на Тайване есть, но стабильно выпускать материал того же качества пока не научились.

На следующий этап у Nittobo уже есть план. К 2028 году компания готовит T-glass нового поколения, у которого тепловое расширение примерно на 30% ниже, сообщает TrendForce. Пока же сборка серверов для ИИ во многом зависит от одного японского производителя ткани.

Очередь за трансформатором

Дата-центр можно построить за пару лет, а трансформатор для него иногда приходится ждать дольше. Модели обучают и запускают на огромных вычислительных мощностях. Им нужно столько электричества, что узким местом стали обычные энергетические трансформаторы.

Reuters приводит данные консалтинговой компании Wood Mackenzie: мощность дата-центров в США вырастет примерно с 24 ГВт сейчас до 110 ГВт в 2030 году. В 2020 году на дата-центры приходилось около 2% рынка электрооборудования. При быстром сценарии их доля дойдёт до 40%.

Оборудование под такой рост никто не готовил. В 2020–2021 годах некоторые высоковольтные трансформаторы поставляли примерно за год. В начале 2026-го повышающие трансформаторы для электростанций ждали больше 160 недель, то есть свыше трёх лет. Срок поставки высоковольтных выключателей вырос с 77 недель в 2023 году до 125 недель.

Энергетики подстраиваются как могут. Городская энергокомпания Roseville Electric в Калифорнии раньше закупала оборудование за год до проекта. Теперь она заказывает трансформаторы для подстанций за пять лет, а три четверти заявок на поставку приходят от иностранных производителей, в основном из Китая и Южной Кореи. Другие компании ремонтируют старые трансформаторы, платят вперёд за место в очереди на заводе и просят клиентов о предоплате.

За те же трансформаторы с дата-центрами конкурируют заводы, производители электромобилей, солнечные и ветровые станции и сами сетевые компании, которым нужно обновлять сети. Спрос растёт и на людей: стройке и обслуживанию дата-центров нужны электрики, монтажники и инженеры-энергетики, а их подготовка занимает годы.

Счёт приходит покупателю ноутбука

До обычных магазинов эта история тоже дошла. Производители памяти Samsung, SK Hynix и Micron переводят линии на выпуск памяти для ИИ-серверов, потому что она дороже и выгоднее. Свои объёмы такой памяти на 2026 год они, по данным отрасли, распродали заранее. Обычной памяти для ноутбуков, телефонов и планшетов поэтому выпускают меньше, а стоит она дороже.

В IDC подсчитали, что в смартфоне на память приходится 15–20% себестоимости. Производителям остаётся либо поднимать цены, либо урезать характеристики. IDC допускает, что в базовых моделях телефонов оперативной памяти станет на треть меньше. HP ещё в конце 2025 года объявила о подорожании компьютеров из-за памяти.

Gartner прогнозирует, что в 2026 году компьютеры подорожают примерно на 17%, смартфоны на 13%, а продажи тех и других упадут. Аналитик Citigroup Питер Ли ожидает, что с поставками чипов будет туго как минимум до конца 2027 года. Человек, который ни разу не открывал ChatGPT, всё равно заплатит за бум ИИ, когда пойдёт менять телефон.

Разные скорости

Крупные языковые модели обновляются по нескольку раз в год. Повышающий трансформатор для электростанции везут больше трёх лет. Новые линии Nittobo заметно помогут рынку не раньше середины 2027 года. Свои 30 тысяч макак Safer Human Medicine планировала набирать 20 лет.

Пока этот разрыв не закрыт, цену диктуют те, кто медленнее: японская текстильная компания, заводы трансформаторов и электрик, которого ждут на объекте.