В условиях постоянно меняющегося глобального финансового ландшафта, где геополитическая нестабильность и волатильность рынков стали новой реальностью, выбор правильного подхода к управлению частным капиталом приобретает первостепенное значение. Skyfort Capital предлагает инновационную стратегию, призванную демократизировать индустрию Private Banking & Wealth Management и предоставить состоятельным инвесторам доступ к качественным продуктам и сервисам, ранее доступным лишь ультрабогатым клиентам ведущих мировых финансовых институтов.
Идеология и Ценности: меняя правила игры.
Skyfort Capital не просто стремится предложить новые инструменты и сервисы; в его основе лежит глубокая убежденность в необходимости изменения существующих правил игры в индустрии управления капиталом. По словам Ильи Опренко, CEO и сооснователя Skyfort, проект является для него «личной миссией изменения правил игры в индустрии». Эта миссия направлена на то, чтобы сделать высококачественное управление благосостоянием доступным более широкому кругу инвесторов, независимо от их местоположения.
Система Управления Капиталом Skyfort: Опыт и Аналитика на Службе Клиента
Подход Skyfort к управлению капиталом базируется на лучших практиках ведущих мировых инвестдомов и банков. Команда Skyfort опирается на собственную методологию advisory и глубокое понимание макротрендов (house view), что позволяет формировать инвестиционные предложения и рекомендации, максимально соответствующие долгосрочным интересам клиента и его риск-профилю.
В отличие от практики push-продаж, часто встречающейся в традиционных банках и реализующей скорее коммерческие цели самого банка, а не инвестора, Skyfort ставит во главу угла интересы клиента. Это достигается за счет детального риск-профилирования и построения финансовых стратегий, адаптированных под индивидуальные цели каждого инвестора.
Портфельный подход и альтернативные инвестиции: защита от волатильности
В эпоху возросшей геополитической нестабильности и волатильности финансовых рынков, эффективная диверсификация активов становится жизненно важной. Skyfort придает большое значение портфельному подходу, который предполагает распределение активов между различными классами с целью снижения инвестиционных рисков.
Традиционный сбалансированный портфель, состоящий из 60% акций и 40% облигаций, в современных условиях может быть менее эффективным, поскольку корреляция между этими классами активов возросла. Здесь на первый план выходят альтернативные инвестиции — такие как хедж-фонды, товарные рынки, прямые инвестиции в частные компании и другие небиржевые активы.
Добавление альтернативных инвестиций в портфель способно одновременно увеличить потенциальную доходность и снизить общую волатильность. Исследование J.P. Morgan Asset Management подтверждает, что портфель с долей альтернативных инвестиций может показать более высокую доходность при снижении волатильности по сравнению с классическим портфелем 60/40. Причина этого успеха кроется в низкой корреляции альтернативных инвестиций с широким рынком акций, что позволяет разнонаправленным ценовым движениям активов в портфеле компенсировать друг друга.
Финансовые ключи к долгосрочному успеху.
Помимо правильно построенного портфеля, долгосрочный успех в инвестициях требует понимания и применения нескольких ключевых принципов. Сергей Ишков, сооснователь Skyfort, выделяет следующие «финансовые ключи»:
- Дисциплина: Инвестирование должно быть системным и постоянным, а не от случая к случаю.
- Ранний старт: Благодаря магии сложного процента, чем раньше вы начнете инвестировать, тем значительнее будет результат на длинной дистанции.
- Контроль риска: Сопоставление уровня вашей толерантности к потерям с инвестиционным портфелем является критически важным для защиты накоплений.
Кроме того, в свете недавних мировых событий, к финансовым рискам добавился инфраструктурный риск, связанный с надежностью брокеров, депозитариев и вероятностью блокировки активов. Оценка этих рисков стала необходимостью и останется таковой на десятилетия вперед.
Комплексный подход к благосостоянию: Больше, чем просто инвестиции.
Skyfort Capital понимает, что управление капиталом — это не только финансовые операции. Это комплексный процесс, затрагивающий различные аспекты жизни состоятельных людей. Концепция мультисемейного офиса, которую развивает Skyfort, предполагает предоставление интегрированного обслуживания в таких сферах, как налоги, финансы, инвестиции, бизнес, а также семейные вопросы, образование и медицина.
Будущее управления капиталом: Цифровизация и Доступность
Skyfort Capital активно использует возможности цифровых технологий для создания первого цифрового мультисемейного офиса и маркетплейса инвестиционных продуктов. Демократизация доступа к финансовым активам продолжается, и Skyfort находится на переднем крае этого процесса, предлагая более широкому кругу инвесторов доступ к частным рынкам и цифровым активам, в том числе через инструменты секьюритизации, синдицирования и токенизации. Развитие технологий искусственного интеллекта и блокчейна останутся основными трендами, которые будут проникать во все сферы жизни и способствовать строительству новой экономики (web 3.0).
Вместе с командой профессионалов и партнеров, Skyfort Capital создает экосистему, призванную обеспечить доступность услуг в сфере управления благосостоянием и сопровождать клиентов в их инвестиционном путешествии, предлагая аналитику, стратегии и доступ к перспективным инструментам.