За 10 лет, благодаря развитию искусственного интеллекта, прибыль NVIDIA выросла в 250 раз. А что конкуренты?..
Бум в сфере производства микросхем для искусственного интеллекта создаёт неуклонный спрос на тайваньские полупроводники и теперь развивается в новых направлениях.
Кто-то может возразить, что Taiwan Semiconductor Manufacturing не является производителями ИИ в том смысле, в каком являются Nvidia и Palantir, но поскольку это крупнейшее в мире предприятие по производству всех видов чипов, которые разрабатывают Nvidia, Intel и другие компании, оно вполне вписывается в эту группу.
Даже компании, которые сейчас производят собственные чипы, такие как Amazon и чип Trainium, разработанный для Amazon Web Services, который Apple скоро купит, производятся компанией Taiwan Semiconductor. На самом деле спрос на чипы для ИИ настолько велик, что у производителя больше заказов, чем он может обработать.
Сегодня центры обработки данных являются самым мощным стимулом для развития TSM. Ожидается, что следующим этапом роста для производства станут чипы для бытовой электроники с искусственным интеллектом. Спрос на смартфоны и ноутбуки с искусственным интеллектом будет настолько высоким, что аналитики прогнозируют, что они станут причиной очередной нехватки чипов. Вслед за ростом спроса на графические процессоры приходит волна устройств с поддержкой ИИ.
По прогнозам Уолл-стрит, прибыль Taiwan Semiconductor будет расти на 31% в год в течение следующих пяти лет. Аналитики установили целевую цену акций TSM на уровне 240 долларов за штуку, что означает рост на 20%.
Поскольку производители микросхем для ИИ стремятся диверсифицировать поставки, отказавшись от Nvidia в качестве основного поставщика, процессоры от Broadcom неплохо подходят для удовлетворения спроса.
Продажи её чипов для ИИ в 2024 году выросли более чем в три раза, и Broadcom ожидает, что продажи в первом квартале вырастут ещё на 65% до 3,8 млрд долларов. Эта оценка может оказаться заниженной.
На прошлой неделе отраслевой сайт The Information сообщил, что Apple совместно с Broadcom приступил к разработке своего первого серверного чипа, специально предназначенного для обработки данных с помощью ИИ.
Гиперосцилляторы, в частности, стимулируют продажи специальных ускорителей искусственного интеллекта от Broadcom, и сетевых микросхем для торговых сетей. Выручка от сетевых решений на основе искусственного интеллекта, которая составила 76% от всей выручки компании в этой области, выросла на 158% по сравнению с прошлым годом.
На долю чипов с искусственным интеллектом пришлось 15% от общей выручки Broadcom, и хотя компания ожидала, что в конце финансового года они составят 35% от общей выручки, на самом деле они достигли 41% продаж.
Похоже, что Broadcom готова взять на себя роль ведущего производителя микросхем для ИИ.
Хотелось бы и в России не сильно отставать от лидеров в производстве микропроцессоров, но пока это из области фантастики.
