Здравствуйте, друзья!
В последнее время участились запросы связанные с самостоятельным обучением в финансовой сфере. Давайте сегодня с этим и разберёмся.
Как стать трейдером или инвестором?
На самом деле особой разницы между этими двумя понятиями я не вижу. Естественно, если это касается работы на биржевых и внебиржевых рынках. Что инвестиционные фонды, что частные трейдеры работают по одному и тому же принципу: «купить подешевле — продать подороже». Даже те люди, которые используют для этого другие активы (недвижимость, антиквариат и т. д.) следуют данной парадигме. За редким исключением.
Виды рынков.
Биржа — акции, облигации, фьючерсы, опционы и т. д.
Forex — внебиржевой валютный рынок. (самый большой по объёму, кстати)
Крипта — своя тема, с различными видами платформ.
✅ У всех есть свои плюсы и минусы. Отдельно останавливаться на этом не будем.
Новичкам я рекомендую начинать с Forex. Терминалы попроще (освоить МТ5 или Квик — две большие разницы), вход дешевле, брокеров больше, мороки меньше.
С чего начинать?
Необходимо разобраться и усвоить два вида анализа — технический (ТА) и фундаментальный (ФА). С первым не так сложно, второй потребует гораздо больше времени для освоения.
Список литературы:
- Швайгер «Технический анализ. Полный курс».
- «Технический анализ финансовых рынков» — Джон Дж. Мэрфи
- «Малая энциклопедия трейдера» — Эрик Найман
- «Теория хаоса» — Билл Вильямс
Для понимания хватит и первой. Плюс в ней есть практикум, что весьма полезно.
Фундамент.
Здесь я бы рекомендовал освежить знания по экономике (с упором на макро), социологии, политологии, психологии и философии.
Подойдут любые учебники для вышки. Те, которые для МГУ (сине-белые) получше.
💡 Можно добавить «Теорию игр». Алексей Савватеев прекрасно об этом и пишет и рассказывает.
То, что вы должны достаточно хорошо считать в уме и так, надеюсь, понятно.
Если с этим есть трудности — вперёд к школьной математике.)
✅ Несмотря на то, что трейдинг не игра — прекрасные специалисты получаются из профессиональных игроков в покер. Знаете почему? Ответ прост.
Они умеют сбрасывать невыгодные комбинации и принимать убытки. Заложено.
Это очень важный момент.
Подчеркну. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИГРОКОВ. Не абы кого.
«Покер. Игры разума» Тендлера вам в помощь.
Художественная литература:
Очень рекомендую для понимания специфики.
- «Воспоминания биржевого спекулянта» Лефевр
- «Истории Уолл-стрит» Лефевр
- «Биржевые маги» Швагер.
- «Деньги» Золя
- «Финансист», «Титан», «Стоик» Драйзер
На самом деле, стоящей литературы гораздо больше, но с учётом горы учебников и этого хватит.
Что слушать?
«Бизнес» и «Коммерсант» ФМ. Ненужной информации там много, но важные новости, скорее всего, не пропустите.
Сам пользуюсь YouTube. Полезной информации там море. Но, надо знать какой пользоваться и каким авторам доверять.
Сайты.
- TradingView (tradingview.com)
- Investing.com
- Bloomberg (bloomberg.com)
- CoinMarketCap (coinmarketcap.com)
Не стоит обходить стороной и наш Смартлаб.
❗ Особенно не увлекайтесь аналитикой. Используйте как сбор данных не полагаясь на чьё-то «авторитетное» мнение. Вырабатывайте своё.
Форумы по трейдингу есть, но не рекомендую, так как 99% там такого шлака, что вы запутаетесь.
Терминал.
На Андроид и IOS есть возможность установить МТ5 который может поддерживать большинство брокеров. Начните с него. Для оболочки Майкрософт такого уже нет, но тот же самый терминал вы сможете установить через того брокера, которого выберете. Их масса. Тем более, что сейчас это не имеет особого значения, так как первое время категорически рекомендую использовать только демо-счёт.
✅ После того, как научитесь на нём работать не задумываясь над тем, где селл, где бай, и как поставить отложенные ордера — переходите к работе с реальными средствами. Начинать рекомендую с самых незначительных сумм.
Поверьте, у вас уйдёт не один год, прежде чем вы научитесь зарабатывать и не терять непосильно нажитое.
Риски.
Очень ёмкая тема. Постараюсь изложить коротко.
- Риск на одну сделку: 1–2% от депозита
По началу только так. Иначе останетесь без капитала.
2. Стоп-лосс:
Стоп-лосс (SL) — это автоматический приказ закрыть сделку при достижении заданного уровня убытка. Обязательно используйте.
3. Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward)
Ищите сделки, где потенциальная прибыль минимум в 2–3 раза больше риска (1:2 или 1:3).
4. Размер позиции (лот).
Рассчитывается исходя из размера депозита и того инструмента который используете. Начинайте с 0.01
5. Диверсификация .
Не ставьте всё на один актив. Если торгуете акциями, выбирайте разные сектора. На Forex — разные пары.
6. Не увеличивайте риск после убытков .
После потерь часто хочется «отыграться», но это дорога в один конец. Держите риск постоянным, иначе одна эмоциональная сделка может уничтожить счёт.
Думаю, что для начала вполне достаточно.
✅ Вопросы и пожелания приветствуются. Пишите в личку или в комментарии. Чем смогу — помогу.
До новых встреч!
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
