Боевой лётчик погибает в своём времени, но смерть оказывается лишь началом. Очнувшись, он обнаруживает себя в теле совсем молодого младшего лейтенанта в разгар тяжелейшего лета начала войны. Фронт рушится под натиском противника, аэродромы подвергаются ударам, в небе господствуют вражеские истребители, а авиационные части несут огромные потери.